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Los 6 mejores sistemas CRM Gratis para tu negocio.

No hay nada como que algo sea gratis. Un software CRM gratuito ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes y clientes potenciales, pero normalmente incluye límites para los usuarios o las funciones disponibles en comparación con las opciones de pago. Examinamos más de una docena de programas que ofrecen planes gratuitos sin restricciones de tiempo para identificar las ocho opciones principales de CRM para empresas nuevas y pequeñas y las mejores en general.

Software CRM gratuito y de código abierto: ¿Cuál es la diferencia?

Un CRM gratuito viene en dos categorías: gratuito pero limitado (también conocido como freemium) y de código abierto.

Las versiones Freemium limitan el número de usuarios libres, contactos, almacenamiento y funciones adicionales (o alguna combinación de ellas).

Los sistemas de código abierto proporcionan un CRM ilimitado y totalmente funcional para los usuarios. ¿La advertencia? Su pequeña empresa necesitará una persona (o equipo) que pueda instalar y configurar el CRM. Los sistemas de código abierto son extremadamente personalizables, y la mayoría de las empresas de CRM de código abierto ofrecen una versión preconfigurada y/o instalación y soporte, por un precio.

El software CRM de código abierto es ideal para empresas con inclinaciones técnicas que desean ajustar ellos mismos el código de su software y están menos preocupados por el soporte técnico y las actualizaciones manuales.

Sin embargo, si no tiene acceso a un talento de desarrollador rentable y aún así necesita una solución asequible, querrá seguir con el software de freemium.

Cómo evaluamos las mejores opciones de software CRM gratuito

El software CRM ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y prospectos al ayudar a establecer las etapas de ventas, organizar las iniciativas de ventas y gestionar las actividades de los clientes en un solo lugar. Al considerar el mejor CRM para startups y pequeñas empresas, disponible de forma gratuita, buscamos soluciones que sean fáciles de configurar y utilizar, que ahorren tiempo, que tengan opciones de actualización asequibles y que faciliten la creación de relaciones.

Este es el conjunto de criterios específicos que utilizamos para identificar las seis principales opciones CRM gratuitas:

  • Facilidad de uso: Examinamos los CRM gratuitos y comparamos lo fácil que es configurar y mantener las funciones.
  • Herramientas de automatización y herramientas de productividad: Las herramientas de automatización y productividad se incluyeron en nuestros criterios, teniendo en cuenta el nivel de productividad de las ventas que se puede alcanzar con las herramientas gratuitas.
  • Acceso móvil: Nos fijamos en lo fácil que es acceder a la información desde dispositivos móviles, ya que muchos vendedores y propietarios de empresas realizan su trabajo en la carretera.
  • Funciones de gestión de contactos y clientes potenciales: Evaluamos la solidez de las funciones de gestión de contactos y clientes potenciales para garantizar que permitieran a los propietarios de pequeñas empresas organizar sus contactos y clientes potenciales y hacerlos fácilmente accesibles.
  • Gestión y seguimiento de la actividad comercial: Analizamos cómo cada opción ayudaba a los profesionales de ventas y a los propietarios de empresas a realizar tareas de ventas esenciales, como el envío de correos electrónicos y el seguimiento de los resultados.
  • Métricas y herramientas de reporte: Analizamos las métricas y las capacidades de generación de informes que ayudan a las pequeñas empresas a hacer un seguimiento de la eficacia de sus esfuerzos de ventas.
    Asequibilidad de actualizaciones y planes pagados: Consideramos los rangos de precios de los planes de pago o actualizaciones para ayudar a asegurar una transición sin problemas para cuando las pequeñas empresas estén listas para características más sofisticadas o más usuarios.
  • Atención al cliente: También analizamos el nivel de soporte que recibe con las versiones gratuitas y de pago por ahora y cuando esté listo para la actualización.

En base a este criterio, hemos determinado que Freshsales es el mejor CRM gratuito para pequeñas empresas. Es fácil de usar, ofrece la versión gratuita para un número ilimitado de usuarios, cuenta con sólidas funciones de CRM como un teléfono integrado y puntuación de clientes potenciales. También tiene una gran aplicación móvil, lo que la convierte en una gran opción para los equipos de ventas que pasan mucho tiempo en el terreno.

Freshsales. El mejor software CRM gratuito para pequeñas empresas.

La versión gratuita de Freshsales de su poderoso CRM incluye una gran aplicación móvil, y soporta un número ilimitado de usuarios y contactos. Lo que hace que su plan gratuito sea único es su capacidad de puntuación y su generoso nivel de soporte 24/5 por teléfono y correo electrónico. Es una buena opción para las organizaciones de ventas con una estrategia de extensión telefónica y muchos contactos o prospectos que desean un alto nivel de soporte al cliente.

freshsales CRM

Facilidad de uso para la venta al por menor

Los clientes de ventas al por menor lo encuentran fácil de usar, con pocas quejas de características que son notablemente difíciles de usar o aprender. Las funciones son intuitivas y requieren interacciones de usuario de apuntar, hacer clic y arrastrar y soltar, lo que las convierte en una excelente opción para los equipos que no pasan mucho tiempo frente a un equipo. La configuración es sencilla y se simplifica aún más con el soporte por correo electrónico y teléfono.

Características principales de Freshsales

El CRM gratuito de Freshsales ofrece funciones clave para mantener sus contactos y ofertas organizados. Las características clave incluyen un teléfono incorporado, puntuación de clientes potenciales y un número ilimitado de usuarios y contactos. También incluye una aplicación móvil que le valió a Freshsales el primer puesto en la lista de los mejores CRM móviles. Lo que hace que Freshsales se diferencie de las otras plataformas gratuitas aquí cubiertas es que ofrece soporte tanto por correo electrónico como por teléfono, 24 horas al día, cinco días a la semana.

Las características clave de Freshsales en comparación con otros programas gratuitos son las siguientes:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales: El Plan Sprout, que es el nombre de la versión gratuita de CRM, ofrece una forma de organizar los clientes potenciales y los datos de contacto con la capacidad de filtrar por segmento o buscar resultados específicos. A diferencia de otros planes gratuitos, Freshsales no pone un límite en el número de usuarios o registros de contactos que puede agregar. También incluye funciones de gestión de prospectos, como el scoring de prospectos, que ayuda a los profesionales de ventas a priorizar los prospectos y los formularios web-to-lead para capturar prospectos desde su sitio web.
  • Seguimiento de la actividad de ventas y marketing. El plan gratuito también ofrece funciones de actividad de ventas que incluyen correo electrónico básico y un teléfono incorporado. El correo electrónico básico permite a los profesionales de ventas copiar a ciegas (BCC) una dirección de correo electrónico de ventas nuevas que enlaza los correos electrónicos con los registros de clientes y prospectos. El teléfono incorporado permite a los vendedores hacer llamadas sin salir del CRM. También puede comprar números de teléfono nacionales y locales e incluso asignarlos a equipos. También le permite grabar llamadas y vincularlas a contactos y clientes.
  • Gestión de Oportunidades y Reportes. Desafortunadamente, la versión gratuita no incluye funciones de generación de informes como la previsión de ventas o la capacidad de crear una puntuación de clientes potenciales basada en el correo electrónico o la actividad web. Tampoco incluye la funcionalidad de gestión de territorio ni la gestión de canalización de ventas más robusta que se encuentra en su versión de pago. Sin embargo, las funciones de gestión de operaciones están disponibles con el plan gratuito, que le permite crear y realizar un seguimiento de las operaciones dentro del CRM.
  • Asistencia al cliente de Freshsales. El generoso soporte al cliente es una de las cosas que diferencia a la versión gratuita de Freshsales del resto. Ofrecen soporte telefónico y por correo electrónico 24 horas al día, 5 días a la semana para sus clientes gratuitos y de pago. Otros proveedores, como HubSpot, ofrecen soporte menos robusto y de bajo contacto para los clientes en sus planes gratuitos.
  • Aplicación Móvil Freshsales. Tienes acceso a la aplicación móvil con el plan gratuito, que te permite hacer y registrar llamadas desde cualquier lugar. También le permite programar actividades de seguimiento y añadirlas a su calendario. Incluso puede localizar a los contactos cercanos y organizar un viaje con Uber a su ubicación.

Lo que falta en Freshsales

El plan gratuito de Freshsales no incluye la funcionalidad más avanzada de puntuación de prospectos e informes que se encuentra en su versión de pago, ni la capacidad de integrarse con Freshchat, la funcionalidad de chatbot de la empresa. Faltan herramientas de gestión de proyectos que le ayuden a comprometerse con nuevos clientes una vez que se cierren las operaciones. Si estas características son importantes para su negocio, considere herramientas como HubSpot para el chat o Insightly.

Lo que los usuarios piensan sobre Freshsales

Los usuarios de Freshsales adoran el software porque lo encuentran fácil de usar, obtienen un soporte excelente, e incluye funciones básicas de correo electrónico e integración telefónica integrada. Cualquier aversión cae en la categoría de fallos menores o que el sistema a veces puede ser lento.

Web de Freshales

HubSpot. El mejor software CRM gratuito para ventas y chat integrados.

HubSpot ofrece un CRM robusto y gratuito para los equipos de ventas con herramientas que incluyen administración de contactos, chat en vivo, robots conversacionales y anuncios de medios sociales, al tiempo que soporta un número ilimitado de usuarios. HubSpot ofrece a los usuarios la opción de aprovechar sus principales funciones gratuitas con versiones de pago de productos adicionales centrados en el marketing, las ventas y el servicio. Esto lo convierte en una buena opción si desea un CRM gratuito con robots de chat conversacional incorporados. Hubspot está en Español.

hubspot CRM

Facilidad de uso de HubSpot

Los usuarios encuentran HubSpot fácil de usar con una interfaz de usuario que se parece mucho a la de Gmail. Tampoco hay ninguna configuración técnica y la plataforma tiene funciones de arrastrar y soltar que hacen que las actualizaciones sean sencillas. Además, HubSpot también ofrece varios tutoriales en su base de conocimiento en línea, llamada HubSpot Academy, para ayudar a los usuarios a sacar el máximo provecho del producto.

Características principales de HubSpot

Las características principales del CRM libre de HubSpot incluyen la administración de contactos y clientes potenciales, un canal visual de arrastrar y soltar, y características de marketing diseñadas para apoyar la adquisición de clientes potenciales y el desarrollo de relaciones tales como chatbots conversacionales. Otras características específicas incluyen integración de llamadas, puntuación de clientes potenciales, una aplicación móvil y enriquecimiento automático de contactos. A continuación se destacan algunas de las características clave de HubSpot CRM:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales. El CRM gratuito incluye enriquecimiento automático de contactos. HubSpot tiene una base de datos de más de 20 millones de empresas y utiliza esta información para enriquecer o añadir información de contacto automáticamente a los contactos de los usuarios. Esto ahorra tiempo de la investigación manual y de la entrada de datos. Al igual que Freshsales, también ofrece scoring de prospectos, lo que permite a los vendedores centrarse en los prospectos más importantes. Estas características son similares a las de otros proveedores, pero HubSpot utiliza sus propios datos para enriquecer los contactos.
  • Seguimiento de la actividad de ventas y marketing.El CRM gratuito de HubSpot incluye características clave de ventas, incluyendo integración telefónica, funcionalidad de correo electrónico y herramientas de comunicación como chat en vivo y bots. La integración de teléfonos le permite conectar un protocolo de voz sobre Internet (VoIP) o un teléfono de escritorio al CRM para realizar y registrar llamadas. Sin embargo, el teléfono no es tan robusto como el teléfono incorporado de Freshsales, que ofrece la posibilidad de comprar y asignar números y recibir llamadas entrantes.
  • Gestión de Oportunidades y Reportes.El CRM gratuito de HubSpot ofrece gestión visual, arrastrar y soltar y, a diferencia de Freshsales, ofrece informes básicos y pronósticos utilizando informes estándar que se muestran en un único panel de control. Sin embargo, HubSpot sólo permite a los usuarios añadir hasta cinco documentos por cuenta, lo que requiere que los usuarios almacenen documentos críticos relacionados con las oportunidades, como las cotizaciones, en una ubicación separada o que paguen por la actualización del centro de ventas.
  • Soporte al cliente de HubSpot. El soporte telefónico y por correo electrónico está reservado a los miembros de los productos, mientras que el soporte a través de la comunidad HubSpot está disponible para los clientes CRM gratuitos. En comparación con Freshsales, el soporte al cliente de HubSpot para el CRM gratuito tampoco es tan completo. Por ejemplo, Freshsales ofrece soporte telefónico y por correo electrónico a sus clientes CRM gratuitos. Si el soporte al cliente es importante para su negocio, las ventas frescas pueden ser una mejor opción.
  • Aplicación móvil HubSpot. La aplicación HubSpot para móviles cuenta con muchas funciones y ofrece acceso a contactos, informes y análisis. También ofrece acceso a funciones de seguimiento de correo electrónico, que pueden proporcionar información valiosa si necesita responder a los contactos y prospectos en el terreno.

Lo que falta en HubSpot

HubSpot carece de las funciones clave del teléfono que se encuentran en algunos de sus competidores, como poder recibir y registrar llamadas entrantes. Si esto es importante para su estrategia de llamadas, Freshsales puede ser una mejor opción, o añadir una integración con un proveedor como Aircall para añadir esta funcionalidad. También le falta el soporte directo al cliente por teléfono o correo electrónico y la posibilidad de añadir páginas de destino a menos que se actualice a uno de sus planes de pago.

Qué piensan los usuarios de HubSpot

A los usuarios de HubSpot les gusta el software y lo encuentran fácil de usar. Las notas negaticas incluyen cambios en la navegación del sitio y una transición relativamente costosa a planes de pago o actualizaciones para acceder a funciones avanzadas.

Dónde encontrar HubSpot CRM

Los chatbots conversacionales incorporados de HubSpot lo convierten en una gran opción para los equipos de ventas que desean tener la capacidad de interactuar con los clientes potenciales que visitan su sitio web lo más rápidamente posible. La estructura de precios de HubSpot también hace que sea fácil añadir funcionalidad específica más adelante a medida que su negocio crece. Puede empezar a utilizar HubSpot CRM de forma gratuita registrándose para obtener su cuenta gratuita en este enlace.

Agile CRM: El mejor CRM gratuito para la gestión de clientes todo en uno.

Agile CRM ofrece una plataforma todo en uno para administrar las relaciones con los clientes. Esta en español. Le permite gestionar las actividades de ventas, marketing y helpdesk dentro de la plataforma. Es gratuito para un máximo de 10 usuarios e incluye 1.000 contactos. También le permite realizar diversas tareas, creando páginas de destino y tareas de helpdesk en un solo lugar. Este paquete de características lo hace particularmente adecuado para empresas de software o de servicios que buscan hacer todo en una sola plataforma.

Agile CRM

Agile CRM Facilidad de uso

Agile CRM es fácil de usar con una interfaz de usuario de grado de consumidor. Además, no requiere una configuración técnica que requiera mucho tiempo. Incluye integraciones con Google y otras herramientas de productividad comúnmente utilizadas por las pequeñas empresas, lo que facilita la sincronización de las comunicaciones por correo electrónico y las funciones de calendario.

Características principales de Agile CRM

Las características principales de la versión gratuita incluyen administración de contactos, seguimiento de correo electrónico, informes, análisis web y funciones de medios sociales. También se incluye la automatización de marketing y ventas y la gestión de actividades. Usted obtiene un plug-in o integración con una herramienta de productividad empresarial como QuickBooks. Este plan le cubre hasta 1,000 contactos.

Las características de Agile en comparación con los otros productos que consideramos son las siguientes:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales. Las características de gestión de contactos y prospectos de Agile incluyen la capacidad de agregar y actualizar contactos fácilmente con características como formularios web-to-lead, donde usted puede convertir a los visitantes del sitio web en prospectos. Usted tiene una visión completa de sus contactos cuando accede a sus registros con información como puntuaciones de clientes potenciales, historial de conversaciones y actualizaciones de perfiles sociales. También puede priorizar las pistas con la puntuación. Estas características son comparables a las de otros proveedores.
  • Seguimiento de la actividad de ventas y marketing. La versión gratuita incluye herramientas de generación de clientes potenciales y de compromiso como campañas de correo electrónico y un creador de páginas de aterrizaje. También incluye la posibilidad de crear plantillas de correo electrónico. Ser capaz de construir páginas de aterrizaje, especialmente en un CRM gratuito, diferencia a Agile de los otros proveedores, como HubSpot, que ofrece páginas de aterrizaje, pero en sus planes de pago.
  • Gestión de oportunidades. El plan gratuito ofrece etapas de acuerdo personalizables o hitos que usted puede establecer para saber cómo progresan sus oportunidades hasta que se cierren. Agile hace que sea fácil mover sus operaciones con una tubería estilo Kanban de arrastrar y soltar. También ofrece funciones de automatización de ventas que le permiten programar y automatizar tareas que mantienen las operaciones en marcha. Un número ilimitado de ofertas también viene con el plan gratuito.
  • Soporte al cliente de Agile CRM. Agile proporciona soporte directo al cliente a través del correo electrónico. La asistencia al cliente es más directa que la que proporciona HubSpot, y es comparable a la asistencia ofrecida por Insightly. Si está buscando un servicio de atención al cliente más directo, Freshsales, que ofrece soporte telefónico y por correo electrónico, puede ser una gran opción, o Apptivo, que ofrece soporte por correo electrónico comparable y soporte por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Agile CRM Mobile App.La aplicación móvil ofrece una variedad de funciones de gestión de contactos, incluyendo la actualización de las puntuaciones de clientes potenciales, la adición de notas de trato y de contacto, y la actualización de las tareas asociadas. También puedes programar fácilmente citas sobre la marcha con la sincronización de calendario bidireccional de Google.

Lo que falta en Agile CRM

Mientras que Agile CRM incluye características de teléfono, esa funcionalidad sólo está disponible en su versión de pago. Además, la versión gratuita de este CRM carece de soporte telefónico. Sin embargo, el soporte por correo sí electrónico está disponible.

Qué piensan los usuarios sobre Agile CRM

A los usuarios de Agile CRM les gusta que sea fácil de usar y también les gusta el número de integraciones disponibles. Las críticas negativas de este producto se referían a fallos o características que los usuarios consideraban que podrían haberse desarrollado más. Los usuarios también creen que la aplicación para móviles podría necesitar más actualizaciones y desearían que fuera compatible con el Samsung Galaxy S8.

Dónde encontrar Agile CRM

Las empresas que buscan consolidar las ventas, el marketing y los servicios al cliente en una sola plataforma utilizando un CRM gratuito deben considerar la agilidad. Sus hitos de acuerdos personalizados, el seguimiento ilimitado del correo electrónico, las páginas de destino y la integración con el servicio de asistencia técnica facilitan a los equipos de hasta 10 usuarios la gestión de sus relaciones con los clientes. Visite su sitio web para obtener más información y registrarse para obtener una cuenta gratuita.

Zoho CRM. El mejor software CRM gratuito con reglas de flujo de trabajo.

Zoho es un CRM que permite a equipos de hasta tres personas crear reglas de flujo de trabajo, adjuntar archivos a los feeds de actividades e integrarse con los medios sociales de forma gratuita. También funciona perfectamente con otros productos de productividad de oficina de Zoho como Zoho Projects, Zoho SalesIQ, y Zoho Desk. Por lo tanto, es mejor para los equipos pequeños o solopreneurs que están activos en los medios sociales y quieren estandarizar sus actividades de ventas, o aquellos que utilizan otros productos de Zoho. También está disponible en Español.

Zoho CRM

Zoho CRM Facilidad de uso

Los usuarios de Zoho CRM dicen que es fácil de usar con características intuitivas. Puede empezar a utilizarlo de inmediato sin necesidad de conocimientos técnicos. Los usuarios también encuentran sencillo añadir y utilizar otros productos de productividad de Zoho con el CRM.

Características principales de Zoho CRM

Las características principales en el plan gratuito de Zoho CRM incluyen la gestión de contactos, ventas y actividades de marketing y gestión, y la gestión de oportunidades. Las características específicas incluyen la colaboración y el compartir en equipo, así como la capacidad de establecer reglas de flujo de trabajo e integrarse con los medios sociales, así como con otros productos de la marca Zoho.

A continuación se presentan algunos aspectos clave de las características principales de Zoho CRM:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales. El plan gratuito ofrece características básicas de administración de clientes potenciales, comparables con otros proveedores destacados, tales como poder organizar y almacenar clientes potenciales y cuentas. También ofrece una forma agilizada de capturar clientes potenciales de su sitio web con sus formularios web-to-lead, y le da la capacidad de establecer reglas básicas de seguimiento como parte de su estrategia de interacción con los clientes potenciales.
  • Seguimiento de la actividad de ventas y marketing. Las funciones de gestión de ventas y actividades incluyen la capacidad de establecer reglas básicas de flujo de trabajo y capturar interacciones de medios sociales, que son características poco comunes para los planes gratuitos, así como la capacidad de realizar un seguimiento de eventos y registrar notas de llamadas. Sin embargo, a diferencia de algunos de los otros planes gratuitos que comparamos, los correos electrónicos de Zoho tienen que ser registrados manualmente en lugar de ser añadidos automáticamente a los contactos y clientes potenciales con una simple dirección de copia ciega (BCC).
  • Gestión de Oportunidades y Reportes. Zoho le da a los usuarios la habilidad de crear y administrar tareas, eventos, registros de llamadas y notas y vincularlos a sus oportunidades. Los usuarios pueden adjuntar documentos, ver versiones de archivos y compartir carpetas, lo que puede facilitar la gestión de documentos relacionados con las oportunidades que ofrecen otros productos que comparamos. Zoho también ofrece un mercado de aplicaciones y complementos, como Zoho SalesIQ y Zoho Reports, para que la versión gratuita de su CRM sea aún más robusta.
  • Soporte al Cliente de Zoho CRM. El soporte al cliente está incluido con la versión gratuita de CRM, pero es limitado comparado con lo que está incluido en las versiones de pago de Zoho o lo que viene incluido como parte del plan gratuito de Freshsales. Por ejemplo, con el plan gratuito, el soporte técnico sólo se ofrece entre las 8 a.m. y las 5 p.m., y las respuestas por correo electrónico a los informes de incidentes pueden tardar hasta dos días en ser atendidas.
  • Zoho CRM Mobile App. Zoho ofrece una aplicación móvil con características que incluyen el acceso a los correos electrónicos de los clientes y la localización de clientes cercanos y contactos con geolocalización y mapas de Google. La funcionalidad también incluye la posibilidad de registrar manualmente las llamadas y añadir notas de voz a las ofertas y contactos. También puede colaborar con los miembros del equipo mediante el uso de feeds. La robustez de la aplicación móvil de Zoho es comparable a la de los otros proveedores aquí presentados.

Lo que el CRM de Zoho no tiene

Aunque Zoho tiene una integración de marcador telefónico, no se ofrece como una función incorporada como la que ofrece Freshsales. También carece de la gestión de proyectos que se encuentra en Insightly, Apptivo y Agile, y la versión gratuita no incluye la capacidad de inteligencia artificial más avanzada de Zoho que puede ayudar con el scoring de prospectos y la automatización del flujo de trabajo. Por lo tanto, el plan gratuito de Zoho no es tan bueno como algunos de los otros productos que hemos considerado para este artículo.

Lo que los usuarios piensan de Zoho CRM

A los usuarios de Zoho les gusta el hecho de que el software es muy completo. Sin embargo, algunos están decepcionados por tener que comprar productos adicionales para obtener la funcionalidad que están buscando.

Dónde encontrar Zoho CRM

Zoho ofrece una serie de integraciones de productividad de oficina a través de su mercado que pueden ayudarle a hacer que su CRM gratuito sea aún más poderoso. También tiene la capacidad de crecer con usted e incluye una serie de funciones de inteligencia artificial y automatizaciones de flujo de trabajo con sus planes de pago. Si desea probar las reglas de flujo de trabajo de Zoho y las características de integración de medios sociales, inscríbase para comenzar a usar el plan gratuito de Zoho hoy mismo.

Web de Zoho.

Insightly. Mejor software CRM gratuito con gestión de proyectos.

La versión gratuita de Insightly CRM incluye administración de contactos, clientes potenciales y proyectos, además de funciones útiles como la posibilidad de agregar notas de voz, campos de CRM personalizados, plantillas de correo electrónico y formularios web-to-lead. También puede ayudar a los equipos de uno o dos proveedores a organizar contactos con los clientes. Es, por lo tanto, lo mejor para las empresas que quieren construir relaciones a largo plazo con sus clientes potenciales mientras gestionan sus proyectos. También está disponible en Español.

insightly CRM

Facilidad de uso intuitiva

Funciona de forma intuitiva en la ventana del navegador o se puede utilizar como complemento en Gmail o Microsoft Office 365, lo que facilita la tarea de guardar contactos o crear clientes potenciales con sólo pulsar un botón. Los usuarios de Insightly encuentran la interfaz de usuario fácil de usar y les gusta cómo les da la capacidad de vincular contactos con proyectos y oportunidades.

Características principales de Insightly

El plan gratuito de Insightly ofrece el mismo conjunto central de tareas, clientes potenciales y relaciones que se encuentran en varios otros CRM gratuitos, así como la funcionalidad de gestión de proyectos, que es una característica más exclusiva. Sin embargo, el acceso al plan está limitado a dos usuarios, y hay muchas restricciones, como un número limitado de registros que se pueden importar y el tamaño del almacenamiento de datos.

Las características principales de Insightly al compararse con otro software CRM gratuito son las siguientes:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales. Insightly ofrece a los usuarios la posibilidad de añadir contactos al CRM con su complemento de Gmail. Una vez en el sistema, Insightly permite a los usuarios vincular contactos con clientes potenciales y muestra una fuente de actividad que muestra las interacciones recientes. Los usuarios también pueden crear campos personalizados que pueden facilitar aún más la creación de listas segmentadas de clientes potenciales y contactos. Aunque ninguna de estas características son exclusivas de Insightly, son poco comunes comparadas con muchos planes CRM gratuitos, incluyendo Freshsales.
  • Seguimiento de la actividad de ventas y marketing. El plan gratuito de Insightly incluye la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos, así como ver el proceso de ventas de un vistazo, que son características que no se ofrecen en muchos otros planes CRM gratuitos. Insightly también incluye la gestión de tareas, que puede ayudar a los solopreneurs o equipos de dos personas a mantenerse al tanto de los seguimientos críticos relacionados con los clientes potenciales y los proyectos.
  • Gestión de Oportunidades y Reportes. Insightly ofrece a los usuarios la capacidad de convertir prospectos en oportunidades y continuar el seguimiento de las tareas mucho después de que se haya cerrado una operación utilizando su capacidad de gestión de proyectos. Sin embargo, el plan gratuito no incluye la funcionalidad más sólida de informes y cuadros de mando que se encuentra en sus planes de pago. Tampoco incluye la posibilidad de añadir asignaciones de clientes potenciales o sincronizar tareas con un calendario personal.
  • Atención al cliente perspicaz. Insightly ofrece soporte a los clientes con su producto gratuito a través de su centro de ayuda. Más apoyo directo por correo electrónico sólo se ofrece a los clientes en el plan de pago. Esto pone a Insightly en desventaja en comparación con Freshsales, que ofrece soporte directo a través del teléfono y el correo electrónico y donde usted puede obtener respuestas inmediatas a sus preguntas mientras utiliza el producto.
  • Aplicación móvil intuitiva. La aplicación móvil Insightly le da acceso a las listas de tareas mientras se desplaza y le mantiene al tanto de los elementos que se aproximan o están atrasados. También puede añadir notas de voz a los acuerdos o clientes potenciales que le recuerden a usted o a otros miembros del equipo que deben tomar medidas. Además, puede recibir notificaciones push de acuerdos importantes o información de contacto. La aplicación móvil también te permite crear proyectos mientras estás en el campo, lo cual es una característica única.

Lo que falta en Insightly

Insightly carece de soporte gratuito por teléfono y correo electrónico. También falta la integración de llamadas, como la que ofrece Freshsales, donde las llamadas pueden ser hechas, recibidas y rastreadas directamente en el software. Además, su versión gratuita carece de la capacidad de escanear tarjetas de visita utilizando la aplicación móvil, que es una función que se ofrece como parte de las actualizaciones de su plan de pago.

Lo que los usuarios piensan de Insightly

A los usuarios perspicaces les encantan las funciones de gestión de proyectos. Les gusta el hecho de que pueden permanecer involucrados con los clientes incluso después de cerrar un trato, y les encanta cómo ayuda a organizar los contactos y hacer un seguimiento de las oportunidades. Piensan que Insightly puede mejorar la formación y la integración.

Dónde encontrar Insightly

Si su empresa puede beneficiarse de un CRM con herramientas sólidas de gestión de prospectos y gestión de proyectos, considere Insightly. Insightly ofrece a las empresas herramientas para ayudar a construir relaciones a largo plazo con sus clientes potenciales, ayudándoles a mantenerse al tanto de las tareas más allá de la venta inicial. Puedes registrarte para la versión gratuita de Insightly aquí.

Apptivo. Mejor CRM gratuito con gestión de productos y presupuestos.

El CRM gratuito de Apptivo es para hasta tres usuarios que necesitan facturación, gestión de proyectos, órdenes de trabajo, help desk y funciones básicas de ventas. Además, ofrece un catálogo de productos y la posibilidad de emitir presupuestos. Puede procesar facturas y gestionar pedidos. Esto hace de Apptivo una gran opción para startups y solopreneurs que están vendiendo productos en lugar de servicios y que no necesitan funciones de marketing dentro de su CRM.

apptivo CRM

Apptivo. Facilidad de uso

Los usuarios encuentran Apptivo fácil de usar e informan que no se necesitan muchas habilidades técnicas para empezar. La interfaz es fácil de usar y requiere interacciones de apuntar y hacer clic o arrastrar y soltar, lo que facilita la navegación.

Características principales del Apptivo

El plan de inicio es gratuito para un máximo de tres usuarios. Incluye características básicas como la gestión de contactos y clientes potenciales, la gestión de oportunidades, la facturación y la gestión de órdenes de compra, los informes estándar y la gestión de actividades. Sin embargo, para poder utilizar cualquiera de sus funciones en la aplicación móvil, deberá inscribirse en uno de los planes de pago.

Las características principales del plan gratuito de Apptivo incluyen lo siguiente:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales. La versión gratuita le da acceso a funciones básicas de administración de contactos y clientes potenciales que le permiten agregar y actualizar contactos. Las funciones más avanzadas, como la captura web-to-lead, sólo se incluyen en los planes de pago.
  • Seguimiento de la actividad de ventas y marketing.El plan gratuito se centra estrictamente en la gestión básica de contactos y clientes potenciales y no ofrece ninguna característica de ventas y marketing. Los planes de pago ofrecen funciones de marketing y ventas que incluyen correos electrónicos masivos, automatización de marketing y plantillas de correo electrónico. Comparado con los otros proveedores presentados, el plan gratuito de Agile CRM se enfoca en la gestión de clientes, prospectos y oportunidades en lugar de en la adquisición de prospectos y el compromiso del cliente.
  • Gestión de oportunidades.Apptivo ofrece oportunidades básicas o características de gestión de operaciones que le permiten hacer cosas como actualizar el estado de las operaciones y añadir tareas y notas, de forma similar a lo que ofrecen muchos otros planes CRM gratuitos. También puede crear ofertas fácilmente con sólo unos pocos clics. Sin embargo, Apptivo también le permite administrar los productos asociados con esas ofertas desde la interfaz de usuario, y procesar facturas y órdenes de compra.
  • Soporte al cliente de Apptivo.Apptivo tiene un gran apoyo al cliente, ofreciendo ocho horas al día y cinco días a la semana de apoyo por correo electrónico, similar a Freshsales, y también ofrece 24 / 7 de chat en vivo. También ofrecen videos, seminarios en línea y una base de conocimientos para responder a las preguntas más frecuentes.
  • Apptivo Mobile App.Mientras que Apptivo ofrece una aplicación Android, la aplicación móvil es exclusiva para los usuarios de la versión de pago. Esto lo pone en desventaja en comparación con otras opciones como Freshsales o HubSpot, que son compatibles con los productos de Apple, o para los equipos de ventas que desean tener acceso a su CRM en un iPad.

Lo que le falta al Apptivo

Apptivo carece de la capacidad de filtrar datos o añadir campos personalizados como parte de su plan gratuito, y no es compatible con productos móviles de Apple como iPhones o iPads. Por lo tanto, los vendedores que necesitan poder acceder a su CRM desde la carretera, o aquellos que requieren un número ilimitado de usuarios, pueden estar en mejores condiciones de actualizarse al plan de pago o considerar las otras alternativas en esta guía.

Lo que los usuarios piensan de Apptivo

En general, a los usuarios les gusta mucho Apptivo. La mayoría de los disgustos se debieron a algunas experiencias en las que el sistema era un poco lento y a pequeños errores ocasionales.

Dónde encontrar Apptivo

El plan gratuito de CRM de Apptivo es una gran opción para equipos de tres o menos personas que quieren la habilidad de manejar sus contactos, productos y pedidos desde una sola interfaz de usuario. Si usted tiene un negocio con no más de tres usuarios que podrían beneficiarse de un CRM con capacidades básicas de contacto, liderazgo, gestión de proyectos, help desk y facturación, compruebe el plan de inicio de Apptivo en este enlace.

Alternativa a los mejores CRM gratuitos: Código Abierto

El software CRM de código abierto es otra buena opción para las empresas conscientes del presupuesto que buscan software que les ayude a gestionar sus relaciones con los clientes. Sin embargo, aunque a menudo este tipo de software se puede descargar gratuitamente, normalmente requieren tarifas de servicio mensuales adicionales para el servicio de atención al cliente y también requieren un alto grado de habilidad técnica para su utilización completa.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un CRM?

Un CRM es una herramienta que le ayuda a gestionar los datos de clientes y prospectos en un solo lugar. Los CRM facilitan a los equipos de ventas, servicio y otros equipos el acceso a información clave para cerrar acuerdos o resolver problemas de servicio. Puede estar basado en la nube o alojado localmente.

¿Cuál es su definición de un CRM gratuito?

Definimos CRM gratuito como un CRM funcional que usted puede utilizar en su negocio sin tener que pagar nada. No se incluyeron los ensayos clínicos gratuitos. Todos los proveedores seleccionados ofrecen versiones gratuitas con algunas limitaciones, como el número de usuarios o el número de registros, que pueden desbloquearse a medida que su negocio crece y necesita añadir más usuarios o gestionar más registros.

¿Existen CRMs gratuitos para sectores específicos como el inmobiliario?

Sí, hay CRMs gratuitos para bienes raíces. Sin embargo, mientras que la mayoría de los CRMs específicos de la industria ofrecen alguna forma de prueba gratuita, en su mayor parte, sólo las industrias más grandes o nichos como el de bienes raíces ofrecen opciones CRM gratuitas. Dicho esto, muchos de los mejores CRMs de propósito general pueden ser personalizados para necesidades específicas de la industria.

Conclusión

El mejor CRM gratuito es fácil de usar, viene con pocas restricciones y tiene características lo suficientemente robustas como para sostener su uso a largo plazo. Ya sea que esté buscando un CRM gratuito con funciones de marketing, ventas y servicio, o uno que sea relativamente sencillo que lo mantenga organizado, uno de los seis proveedores que aparecen está destinado a satisfacer sus necesidades.

Freshsales ofrece un CRM gratuito muy generoso que proporciona acceso a un número ilimitado de usuarios y contactos, y ofrece soporte por teléfono y correo electrónico. Lo que lo hace aún mejor es que tiene muchas funciones, con un teléfono incorporado y una puntuación de clientes potenciales. Pruebe Freshsales suscribiéndose a la versión gratuita hoy mismo.

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