El software CRM fue diseñado originalmente para ayudar a las empresas a construir y mantener relaciones con clientes nuevos y existentes. Desde entonces, el software CRM ha evolucionado de un simple sistema de gestión de contactos a una herramienta robusta que ayuda a los usuarios a gestionar las ventas, el marketing, los puntos de venta (POS), la contabilidad, los proveedores y otros tipos de datos operativos, todo en una solución de fácil acceso.

Desde el punto de vista del crecimiento, el CRM se utiliza para encontrar clientes potenciales, hacer un seguimiento de los mismos y cultivarlos a través de la red de ventas. El CRM también se utiliza para mantener la lealtad de los clientes mediante el almacenamiento de información clave para aumentar las ventas, por ejemplo, personalizando la experiencia y proporcionando una excelente asistencia al cliente.

Esta es nuestra guía 2019 sobre cómo elegir el software CRM adecuado para tu negocio.

¿Cuánto cuesta un software CRM?

El coste de los distintos CRM varía mucho. Los proveedores suelen utilizar un modelo de precios basado en la suscripción, que puede depender de una variedad de factores, como el número de usuarios y los tipos de funciones disponibles.

Por lo general, vas a tener que pagar por usuario y por mes. Algunos proveedores cobran una tarifa mensual fija para un número determinado de usuarios, pero requieren paquetes más grandes o tarifas adicionales para usuarios adicionales. Los precios pueden variar desde 10€ por usuario por mes hasta miles de euros por mes, dependiendo de las necesidades únicas de cada negocio.

¿No tienes un presupuesto definido para el software CRM? O quizás no estás seguro de que el software CRM sea adecuado para tu negocio, pero te gustaría ver lo que ofrece. Muchos proveedores ofrecen pruebas gratuitas de su software. También hay versiones gratuitas de los CRM más populares como Hubspot CRM; algunas tienen todas las funciones pero limitan el número de usuarios o registros, mientras que otras solo ofrecen las capacidades mínimas.

¿Qué características debes buscar en un software CRM?

Un CRM no solo mantiene tus contactos organizados, sino que ofrece un conjunto de herramientas para ayudarte a impulsar las ventas y ejecutar campañas de marketing más eficaces. Estas herramientas incluyen:

  • Gestión de clientes potenciales y ventas. Encuentra nuevos clientes generando automáticamente clientes potenciales desde varias fuentes como redes sociales, visitantes de sitios web, llamadas entrantes, suscripciones a boletines y más. Realiza un seguimiento automático de los clientes potenciales con correos electrónicos y tareas preestablecidas, o ponte en contacto con ellos directamente tu mismo o tu empresa. Un CRM puede alimentar a los prospectos a lo largo de todo el proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de la venta. Además, muchos CRM permiten a los usuarios crear y almacenar presupuestos de ventas y realizar un seguimiento de las facturas.
  • Marketing. Muchas soluciones CRM tienen herramientas de marketing incorporadas, incluyendo plantillas de correo electrónico, canales de marketing por correo electrónico, mensajería SMS y herramientas ligeras de gestión de proyectos. Algunos incluso ofrecen capacidades de seguimiento de la competencia y de previsión de ventas.
  • Comercio electrónico. Algunos programas de CRM de alto nivel incorporan funciones de comercio electrónico, mientras que muchos otros productos permiten una fácil integración de comercio electrónico, ya sea accediendo a la API o utilizando un servicio de terceros.
  • Informes y cuadros de mando. La mayoría del software CRM incluye algunas funcionalidades de reporting, y muchos de los productos de gama alta incluyen cuadros de mando dinámicos en directo. Asegúrate de que cualquier necesidad de exportación o importación que tengas (por ejemplo, transferir información desde y hacia Excel o Quickbooks) sea compatible con el sistema que elijas.
  • Centro de llamadas, Call center. La mayoría de los productos CRM de bajo coste no tienen capacidades de centro de llamadas, pero hay integraciones de terceros disponibles para vincular el software de centro de llamadas con el software CRM. Sin embargo, si un centro de llamadas es fundamental para su negocio, puede valer la pena adoptar un CRM con todas las características del centro de llamadas.
  • Workflows / aprobaciones. La gestión de proyectos es un aspecto importante de cualquier CRM. La mayoría de los CRM de alta calidad tienen flujos de trabajo incorporados y marcas de aprobación de estilo que ayudan en la gestión y organización de tareas. Sin embargo, la medida en que estas herramientas de gestión de proyectos son personalizables varía de un producto a otro, por lo que si necesita un paso de flujo de trabajo específico o un proceso de aprobación, asegúrese de que se pueda lograr con el producto que elija.

Preguntas que te debes hacer al evaluar un software CRM

Hay muchos tipos diferentes de software de CRM disponibles, por lo que elegir el adecuado es clave para que funcione en tu negocio. Esto es lo que te aconsejamos preguntarte a la hora de contratar o simplemente ponerte a buscar información sobre los CRM:

  • ¿Está pensado para las pequeñas empresas?
  • ¿Cómo es el proceso de implementación y cuánta asistencia técnica se incluye?
  • ¿Qué tan fácil es de usar? ¿Puedo formar fácilmente a mis empleados?
  • ¿Hay algún mínimo de usuarios?
  • ¿Qué tan fácil es integrarse con otras soluciones que ya uso?
  • ¿Cuál es el coste total del software? ¿Existen cargos de instalación o adicionales? ¿Qué pasa si necesito añadir más usuarios o integraciones?
  • ¿Es accesible la API?
  • ¿Qué tipo de funciones de seguridad están incorporadas?

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Cómo elegir el mejor software CRM para tu empresa
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En nuestra guía para elegir el software CRM adecuado para las necesidades de su negocio, le explicamos las características clave y los precios, y respondemos a las preguntas más frecuentes.
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